05 ноября 2020 г.

РН Банк выпустил облигации на 8 млрд рублей

21 октября РН Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-07 в объеме 8 млрд рублей.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 14 октября с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6.20 – 6.40 % годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и финальная ставка купона была установлена на уровне 6.25% годовых, что соответствует доходности 6.35% годовых.

В ходе букбилдинга (сбора заявок) было подано 36 заявок и общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 15 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Организаторами размещения выступили ЮниКредит Банк, Росбанк и Сбер КИБ

Вернуться к списку новостей